DGAP-News: Ferratum begibt 4,875%-Anleihe - Zeichnungsstart am 9. Juni

Nachricht vom 08.06.2016 (www.4investors.de) -


DGAP-News: Ferratum Capital Germany GmbH / Schlagwort(e): Anleiheemission/Anleihe

Ferratum begibt 4,875%-Anleihe - Zeichnungsstart am 9. Juni
08.06.2016 / 16:21


Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
Ferratum begibt 4,875%-Anleihe - Zeichnungsstart am 9. Juni


Kurzübersicht

Emittentin
Ferratum Capital Germany GmbH
Garantin
Ferratum Oyj
Status der Anleihe
Nicht nachrangige, nicht besicherteVerbindlichkeiten der Emittentin
WKN / ISIN
Angebotsvolumen
A2AAR2 / DE000A2AAR27
Bis zu EUR 50 Millionen
Zinssatz
4,875 %
Ausgabepreis
100 %
Stückelung
EUR 1.000
Laufzeit
3 Jahre
Notierung
Frankfurter Wertpapierbörse (Entry Standard)
Zeichnungsfrist
9. - 20. Juni 2016
Handelsstart
Voraussichtlich 22. Juni 2016

 

Helsinki/Berlin, 8. Juni 2016 - Die Ferratum Capital Germany GmbH, die deutsche Tochtergesellschaft der Ferratum Oyj, welche ein Pionier im Bereich der Finanztechnologie ist, begibt zur Finanzierung des weiteren Wachstums eine Unternehmensanleihe mit einem geplanten Emissionsvolumen von bis zu 50 Mio. EUR. Die Angebotsfrist beginnt am 9. Juni 2016 und endet voraussichtlich am 20. Juni 2016 (vorbehaltlich einer Verkürzung des Angebotszeitraums). Als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner agiert die ICF BANK AG.

Interessierte Anleger können die Anleihe ab dem 9. Juni über ihre depotführende Bank unter Angabe der ISIN DE000A2AAR27 bzw. der WKN A2AAR2 oder dem 10. Juni über die Zeichnungsbox des Anlegerportals www.boerse-frankfurt.de zeichnen. Der erforderliche Wertpapierprospekt wurde heute von der zuständigen CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier) gebilligt und steht im Investor Relations-Bereich der Unternehmenswebsite www.ferratumgroup.com zum Download zur Verfügung. Der Zinssatz wurde auf 4,875 % festgelegt und die Anleihe hat eine Laufzeit von drei Jahren.

Voraussichtlich am 22. Juni 2016 wird die Anleihe in das Handelssegment Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen. Ferratum Oyj wurde von Creditreform am 1. Juni 2016 mit einem verbesserten Unternehmensrating von BBB+ eingestuft (zuvor BBB). Das Rating für die von der Ferratum Capital Germany GmbH im Jahr 2013 emittierte Anleihe wurde ebenfalls von BBB auf BBB+ angehoben.

Jorma Jokela, Unternehmensgründer und Vorstandsvorsitzender der Ferratum Oyj, erläutert die Motive der Anleiheemission: "Wir wollen die Position von Ferratum als führende Mobile Bank stärken und setzen auf weiteres Unternehmenswachstum. Der Erlös dient vorrangig der Finanzierung unserer Aktivitäten in den außereuropäischen Märkten und denjenigen Märkten in Europa, in denen wir nicht unter der EU-Banklizenz der Ferratum Bank plc operieren. Als führende Adresse im Fintech-Sektor wollen wir mit dieser Emission unseren Erfolg am Kapitalmarkt fortsetzen."

Nach dem Börsengang im Februar 2015 wurden die Aktien der Ferratum Oyj im Juni 2015 in den SDAX einbezogen. In den Jahren 2013 bis 2015 erzielte das Unternehmen ein durchschnittliches Umsatzwachstum (CAGR) von 38,1 %. Die durchschnittliche EBIT-Marge (bezogen auf den Konzernumsatz) lag in diesen Jahren bei 14,2 %, was die Profitabilität von Ferratum untermauert.

Über Ferratum Group:

Die finnische Ferratum Group, ein Pionier für mobile Konsumentenkredite in Europa, bietet Privatpersonen kurzfristige Konsumentenkredite. Über die Nutzung digitaler Medien können Kunden von Ferratum Konsumentenkredite in Höhe von EUR 25 bis EUR 3.000 beantragen. Zudem bietet Ferratum erfolgreichen Kleinunternehmen Ratenkredite mit einer Laufzeit von sechs bis zwölf Monaten an. Das von Gründer Jorma Jokela geführte Unternehmen ist seit der Gründung im Jahr 2005 schnell gewachsen: Ferratum hat mehr als 1,3 Millionen existierende und ehemalige Kunden, denen mindestens ein Kredit gewährt wurde. Insgesamt besteht die Datenbank aus 3,9 Millionen Benutzerkonten (zum 31. März 2016). Ferratum ist in 23 Ländern weltweit mit lokalem operativem Geschäftsbetrieb tätig.

Kontakt:

Ferratum Group
Dr. Clemens Krause, CFO
T: +49 30 88715308
F: +49 30 88715309
M: clemens.krause@ferratum.com

Ferratum Group
Paul Wasastjerna
Head of Investor Relations
T: +358 40 7248247
F: +358 20 741 1614
M: paul.wasastjerna@ferratum.com

cometis AG
Henryk Deter | Maximilian Breuer
T: +49 611 20 58 55-22
F: +49 611 20 58 55-66
M: breuer@cometis.de

Disclaimer

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, in Australien, Kanada, Japan oder anderen Jurisdiktionen dar, in denen ein Angebot gesetzlichen Beschränkungen unterliegt. Die in dieser Pressemitteilung genannten Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen dürfen die in dieser Pressemitteilung genannten Wertpapiere in Australien, Kanada oder Japan, oder an oder für Rechnung von australischen, kanadischen oder japanischen Einwohnern, nicht verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Es findet keine Registrierung der in dieser Pressemitteilung genannten Wertpapiere gemäß den jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen in Australien, Kanada und Japan statt. In den Vereinigten Staaten von Amerika erfolgt kein öffentliches Angebot von Wertpapieren.

Diese Pressemitteilung ist auf und/oder zur Verbreitung im Vereinigten Königreich nur an (i) Personen, die professionelle Erfahrung in Anlagen betreffenden Angelegenheiten innerhalb von Artikel 19(5) gerichtet des Financial Services and Markets Act 2000 ( Financial Promotion) Order 2005 (the "Order") fallen, oder (ii) Anleger im Sinne von Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order sind (alle Personen sind (jede solche Person wird im Folgenden als "Relevante Person" bezeichnet). Diese Pressemitteilung richtet sich nur an Relevante Personen. Personen die keine Relevanten Personen sind, sollten in keinem Fall auf diese Pressemitteilung oder deren Inhalt reagieren oder handeln. Jegliche Investition oder Investitionstätigkeit, auf die in dieser Pressemitteilung Bezug genommen wird ist nur Relevanten Personen zugänglich und wird nur mit relevanten Personen getätigt.

Für das öffentliche Angebot in Deutschland und Luxemburg wurde ein Prospekt von der CSSF gebilligt und steht über die Website von Ferratum unter www.ferratumgroup.com ?kostenlos online bereit.










08.06.2016 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

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