Karlsberg Brauerei: Sehr erfolgreiche Emission

Eigentlich wollte Karlsberg Brauerei mit einer neuen Anleihe 40 Millionen Euro aufs Konto holen. Das Interesse der Investoren war jedoch so groß, dass das Emissionsvolumen letztlich bei 50 Millionen Euro liegt. Die Zeichnungsfrist wurde am Morgen vorzeitig beendet. Das Papier war deutlich überzeichnet.

Inzwischen ist auch klar, wie hoch der jährliche Zinssatz sein wird. Die Brauerei wird 4,25 Prozent pro Jahr an die Investoren zahlen. Die kommunizierte Zinsspanne lag bei 4,25 Prozent bis 4,75 Prozent.

Anleger einer 2021 auslaufenden Anleihe haben das Papier zu 49 Prozent in die neue Anleihe umgetauscht. Die ausstehende Anleihe wird vorzeitig gekündigt werden, dann erfolgt die Rückzahlung mit den Mitteln aus der neuen Anleihe. Diese bis 2021 laufende Anleihe hat ein Volumen von 40 Millionen Euro.

Karlsberg-Chef Christian Weber über die Emission: „Wir freuen uns über das große Interesse der Investoren, sehen unser klares Bekenntnis zum Kapitalmarkt bestätigt und bedanken uns für das entgegengebrachte Vertrauen.“ Finanzvorstand Martin Adam ergänzt: „Wir sehen uns mit der hohen Nachfrage zu einem deutlich niedrigeren Zinssatz als bei unserer vorherigen Anleihe auf unserem eingeschlagenen Weg bestätigt.“

Unterstützt wurde die Emission vom Bankhaus Lampe und der IKB Deutsche Industriebank.