Raiffeisen: Time Warner Cable, Chase Communication, Bundesanleihen und Fed im Blickpunkt

Die Niederlande stockten gestern eine Fixzinsanleihe mit Laufzeit 2020 um EUR 2,35 Mrd. auf (NL0010881827). Die durchschnittliche Emissionsrendite lag bei 0,073 %. Italien platzierte EUR 1,98 Mrd. einer Nullkuponanleihe mit Laufzeit Februar 2017 (IT0005089955). Die durchschnittliche Emissionsrendite lag bei 0,062 %. Zudem wurden zwei inflationsindexierte Anleihen mit Laufzeit 2023 (IT0004243512) bzw. 2026 (IT0004735152) um EUR 533 Mio. zu 0,65 % bzw. EUR 467 Mio. zu 0,99 % aufgestockt. Für heute plant Deutschland die Aufstockung eines Langläufers mit Fälligkeit im Jahr 2046 um EUR 2 Mrd. (DE0001102341). Mangels relevanter Datenveröffentlichungen dürften heute die Spekulationen über den Beginn der US-Zinserhöhungen sowie die sich zuspitzende Lage in Griechenland Haupthemen an den Märkten sein.

Aktienmärkte
Am gestrigen Handelstag verbuchten die wichtigsten US-Aktienindizes durchwegs Verluste und schlossen allesamt im negativen Terrain. Gute Konjunkturdaten und Andeutungen von Federal-Reserve-Mitgliedern zu einer etwaigen Zinserhöhung haben die Kurse unter Druck gesetzt. Fed-Präsidentin Yellen glaubt – sollte sich die Wirtschaft entsprechend ihrer Vorstellung entwickeln – weiterhin an eine Zinserhöhung noch in diesem Jahr. Zu den wenigen Gewinnern zählten die Aktien von Time Warner Cable mit einem Plus von 7,3%. Der Kabelnetzbetreiber wird von seinem Konkurrenten Chase Communication für rund USD 55 Mrd. übernommen. Unterstützt vom schwächeren Yen konnte sich der japanische Aktienmarkt von den negativen Vorgaben abkoppeln und so beendete der Nikkei 225 den Handelstag im Plus. Nach aktuellen Futures-Indikationen zeichnet sich an den europäischen Börsenplätzen ein positiver Handelsbeginn ab.

Credit
Gestern wurden die Eli Lily Neuemissionen im Gesamtvolumen von EUR 2,1 Mrd. gepreist. Insgesamt emittierte das Unternehmen drei Tranchen (7, 11 und 15 Jahre). Wells Fargo platzierte eine Dual-Tranche im Volumen von EUR 2,5 Mrd. am Markt. Tranche A ist ein Floater 3M-Euribor+42 BP und Tranche B eine zehnjährige Fixkupon Anleihe MS+80 BP. Danske Bank preiste eine fünfjährige Senioranleihe bei MS+42 BP. Einige Ankündigen für Roadshows gab es ebenfalls. CMA CGM plant eine USD/EUR Dual Tranche Emission. Die Anleihen sollen B3/B- geratet werden. Nexans plant eine fünfjährige EUR denominierte Emission im Volumen von EUR 250 Mio. Europcar möchte EUR 475 Mio. am Markt platzieren. Darling International hat vor eine siebenjährige Anleihe im Volumen von EUR 515 Mio. zu emittieren.

Zentraleuropa / Osteuropa
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Disclaimer: Dieser Text ist eine Kolumne der Raiffeisen Zentralbank Österreich AG (RZB). Der Inhalt der Kolumne wird von 4investors nicht verantwortet und muss daher nicht zwingend mit der Meinung der 4investors-Redaktion übereinstimmen. Jegliche Haftung und Ansprüche werden daher von 4investors ausdrücklich ausgeschlossen!