Schaeffler: Wichtiger Schritt zum Zusammenschluss mit Vitesco

Schaeffler begibt eine Anleihe in zwei Tranchen mit einem Volumen von 1,1 Milliarden Euro. Eine Tranche über 500 Millionen Euro wird im August 2026 fällig und ist mit 4,5 Prozent verzinst. Die zweite Tranche hat ein Volumen von 600 Millionen Euro und eine jährliche Verzinsung von 4,75 Prozent. Sie wird im August 2029 fällig. Die Anleihen werden am regulierten Markt in Luxemburg notieren.

Das Interesse an der Emission ist groß. Das Angebot ist nach Angaben der Gesellschaft mehrfach überzeichnet. Platziert werden die Papiere bei internationalen Investoren.

Mit dem frischen Geld will Schaeffler vor allem den Kauf bisher noch ausstehender Vitesco-Aktien refinanzieren. Im Rahmen eines öffentlichen Angebots hat Schaeffler 94,00 Euro je Aktie von Vitesco geboten. Man hat sich so 29,88 Prozent der Aktien gesichert. Dafür werden 1,1 Milliarden Euro gezahlt. Insgesamt hält Schaeffler nun 79,82 Prozent an Vitesco.

Dazu Vorstandschef Klaus Rosenfeld: „Mit dem Vollzug des Erwerbsangebots und der sehr erfolgreichen Anleiheemission haben wir den ersten wichtigen Schritt zum Zusammenschluss von Schaeffler und Vitesco erfolgreich umgesetzt. Wir freuen uns über die positive Resonanz der Kapitalmärkte, die eindrucksvoll bestätigt, dass unser Plan, eine führende Motion Technology Company zu schaffen, angenommen und unterstützt wird.“

Finanzvorstand Claus Bauer ergänzt: „Die überdurchschnittlich hohe Nachfrage und das große Vertrauen der Investoren in Schaeffler belegen eindrucksvoll, dass sie die finanzielle Stabilität von Schaeffler schätzen und den Unternehmenszusammenschluss mit Vitesco unterstützen.“

Unterstützt wird Schaeffler bei der Emission von BNP Paribas, BofA Securities, Citigroup und Deutsche Bank.

Die Aktien von Schaeffler (WKN: SHA015, ISIN: DE000SHA0159, Chart, News) gewinnen am Vormittag 0,7 Prozent auf 5,70 Euro.