Deutsche Rohstoff: Neue Anleihe kommt

Die Deutsche Rohstoff begibt eine neue Anleihe. Das Maximalvolumen der Anleihe liegt bei 100 Millionen Euro. Verzinst wird das Papier mit 7,5 Prozent jährlich. Die Zinsen werden halbjährlich überwiesen. Die Anleihe hat eine Laufzeit von fünf Jahren.

Gezeichnet werden kann die Anleihe vom 4. September bis zum 25. September. Auch soll es in dieser Zeit eine Privatplatzierung in mehreren europäischen Ländern geben.

Mit dem frischen Geld will die Deutsche Rohstoff eine 2024 auslaufende Anleihe refinanzieren. Diese wurde mit jährlich 5,25 Prozent verzinst. Auch soll Geld in die Weiterentwicklung des Öl- und Gasgeschäfts investiert werden.

Investoren der 2024er Anleihe können ihre Anteile vom 31. August bis zum 21. September in die neue Anleihe umtauschen. Das Umtauschverhältnis liegt bei 1:1, zusätzlich gibt es neben den fälligen Zinsen eine Umtauschprämie von 10,00 Euro pro Anleihe mit einem Nominalwert von 1.000 Euro.

Die neue Anleihe soll ab dem 27. September im Freiverkehr der Börse Frankfurt handelbar sein.

In den USA hat die Gesellschaft aus Mannheim im ersten Halbjahr täglich 10.500 Barrel Öläquivalent (BOE) gefördert. Für das zweite Halbjahr wird eine Tagesproduktion von 11.000 BOE bis 12.000 BOE erwartet. Die Förderungen erfolgen derzeit aus mehr als 300 Bohrungen in drei US-Bundesstaaten.

2023 erwartet die Deutsche Rohstoff (WKN: A0XYG7, ISIN: DE000A0XYG76, Chart, News) einen Umsatz von 150 Millionen Euro bis 170 Millionen Euro (2022: 165,4 Millionen Euro). Das EBITDA sieht man bei 115 Millionen Euro bis 130 Millionen Euro (2022: 139,1 Millionen Euro). Für 2024 steht die Umsatzprognose bei 170 Millionen Euro bis 190 Millionen Euro, die EBITDA-Schätzung beläuft sich auf 130 Millionen Euro bis 145 Millionen Euro. Dabei geht man von einem Ölpreis von 75 Dollar je Barrel der Sorte WTI aus.

Begleitet wird die Emission von der ICF Bank aus Frankfurt. Der Wertpapierprospekt ist von den Luxemburger Behörden gebilligt worden.