Schaeffler verbessert das Fälligkeitsprofil – Neue Anleihen

Schaeffler begibt zwei neue Anleihen. Diese haben ein Gesamtvolumen von 1,5 Milliarden Euro. Eine Anleihe läuft bis 2025 und wird jährlich mit 2,75 Prozent verzinst. Eine weitere Anleihe hat eine Laufzeit bis 2028. Hier liegt der jährliche Zinssatz bei 3,375 Prozent. Die Papiere sind bei internationalen institutionellen Investoren platziert worden. Die Emission ist mehrfach überzeichnet. Das Interesse der Investoren ist offenbar groß.

Mit dem frischen Geld will der Autozulieferer Verbindlichkeiten frühzeitig refinanzieren. Gläubiger einer bis März 2022 laufenden Anleihe über 750 Millionen Euro erhalten ein entsprechendes Rückkaufangebot. Außerdem soll ein Ende 2022 fälliger Bankkredit über 238 Millionen Euro zurückgezahlt werden. Man will auch eine Anleihe von Schaeffler Finance B.V. mit einem Volumen von 600 Millionen Euro vorzeitig kündigen.

Finanzvorstand Klaus Patzak erläutert die Motive der Emission: „Mit der heutigen Anleihebegebung refinanziert die Schaeffler Gruppe im Rahmen ihres Treasury-Managements proaktiv zukünftige Fälligkeiten. Mit der vollständigen Umsetzung der Transaktion wird das Fälligkeitsprofil verbessert, die nächste größere Fälligkeit steht dann erst im Jahr 2024 an.“

Unterstützt wird Schaeffler bei der Emission von Bank of America, BNP Paribas, Deutsche Bank und HSBC.