Preos: Wandelanleihe zur Wachstumsfinanzierung

Preos wird eine Wandelanleihe im Volumen von bis zu 300 Millionen Euro begeben. Das Papier läuft bis 2024 und ist mit 7,5 Prozent jährlich verzinst. Bei einer Nichtwandlung erfolgt im Dezember 2024 eine Rückzahlung der Schuldverschreibung zu je 105,0 Prozent.

Der anfängliche Wandlundspreis liegt bei 9,90 Euro. Umgerechnet kann somit eine Schuldverschreibung von 1.000 Euro in 101 Aktien von Preos umgewandelt werden.

Die Zeichnung für diese Offerte startet wahrscheinlich am 19. November, gezeichnet werden kann die Wandelanleihe bis zum 4. Dezember. Eine Zeichnung ist unter anderem über die Zeichnungsfunktionalität „DirectPlace“ der Deutschen Börse möglich. Aktionäre von Preos haben zudem ein Bezugsrecht, das vom 19. November bis zum 2. Dezember laufen wird. Wenn die Wandelanleihe nicht vollständig platziert wird, wird es danach eine Privatplatzierung bei qualifizierten Investoren im In- und Ausland geben.

Ab dem 9. Dezember soll die Wandelanleihe im Open Market der Börse Frankfurt handelbar sein.

Schon vor dem Start der Zeichnung ist klar, dass der Mehrheitsaktionär publity Schuldverschreibungen über 107,8 Millionen Euro zeichnet. Dies erfolgt mittels einer Sacheinlage, da Darlehensforderungen gegen eine Preos-Tochter im Volumen von 113 Millionen Euro eingebracht werden.

Mit dem frischen Geld will die im m:access notierte Preos weiter wachsen. Man möchte das Portfolio erweitern. Dazu Vorstandschef Frederik Mehlitz: „Mit der Wandelanleihe schaffen wir zusätzliches Potenzial für das weitere Wachstum unseres Unternehmens und können Marktopportunitäten konsequent und flexibel nutzen.“