Uniper: Premiere am Kapitalmarkt

Uniper hat erstmals eine Benchmark-Anleihe begeben. Diese hat ein Volumen von 500 Millionen Euro. Das Papier war deutlich überzeichnet. Die Anleihe hat eine Laufzeit von zwei Jahren. Der Kupon beläuft sich auf 0,125 Prozent. Der Ausgabekurs stand bei 99,844 Prozent. Daraus errechnet sich eine Rendite von 0,203 Prozent.

Unterstützt bei der ersten Anleihe dieser Art wurde der Börsenneuling von Barclays, ING und der Deutschen Bank.

Mit dem frischen Geld zahlt Uniper einen Teil der Bankenfinanzierung rund um den Spin-off von E.On zurück. Uniper-CFO Delbrück zur Premiere: „Mit dieser Transaktion setzen wir unseren Weg der kontinuierlichen Verbesserung unserer Finanzstruktur konsequent fort.“