BUWOG gibt Wandelanleihen aus

Das österreichische Immobilienunternehmen BUWOG will Wandelanleihen im Volumen von 300 Millionen Euro emittieren. Das Bezugsrecht der Aktionäre hat der Konzern ausgeschlossen. Die genauen Konditionen werden in einem Bookbuilding festgelegt. Die Verzinsung der Fünfjahresanleihe werde zwischen 0,00 Prozent und 0,25 Prozent liegen, die Wandlungsprämie zwischen 27,5 Prozent und 35 Prozent. Die Anleihen sollen an der Wiener Börse in den Handel eingeführt werden, so BUWOG.

„Der Nettoemissionserlös wird hauptsächlich zur Wachstumsfinanzierung mit Fokus auf die Expansion in den Geschäftsfeldern Asset Management und Development in Deutschland verwendet“, kündigen die Österreicher an.

Die BUWOG Aktie notiert am Nachmittag an der Wiener Börse unverändert bei 23,52 Euro.

Update: Zwischenzeitlich ist die Platzierung der 300 Millionen Euro schweren Anleihe abgeschlossen. Die Wandlungsprämie liege 35 Prozent über dem Referenzpreis von 23,2592 Euro und liege damit anfänglich bei 31,40 Euro, teilt BUWOG mit. Zudem habe das Bookbuilding ergeben, „dass keine Zinszahlungen erfolgen“.