Behrens startet mit Platzierung einer Anleihe - Umtauschangebot

Die Joh. Friedrich Behrens AG gibt eine zweite Unternehmensanleihe aus. Der Emissionserlös soll vor allem der Refinanzierung einer 2016 fälligen Anleihe des Konzerns aus dem Jahr 2011 dienen. Die Gesellschaft will im Rahmen der Emission bis zu 25 Millionen Euro einsammeln. Die Zeichnungsfrist startet am heutigen Montag und läuft bis zu, 9. November. Die Anleihe mit einer Laufzeit von fünf Jahren soll nach der Platzierung an der Börse Frankfurt im Entry Standard notiert werden. Behrens zahlt eine Verzinsung von 7,75 Prozent pro Jahr.

Hinzu kommt ein Umtauschangebot an die Inhaber der „alten“ Behrens-Anleihe. „Das Umtauschangebot ermöglicht Inhabern der bestehenden Unternehmensanleihe 2011/2016 (ISIN: DE000A1H3GE9), ihre Teilschuldverschreibungen 1:1 in neue von der Joh. Friedrich Behrens AG begebene Teilschuldverschreibungen mit einer Laufzeit bis 2020 und einem Kupon von 7,75 Prozent umzutauschen. Zusätzlich erhalten Inhaber, die das Umtauschangebot wahrnehmen, 20 Euro in bar je Teilschuldverschreibung (Nennbetrag EUR 1.000) sowie die aufgelaufenen Stückzinsen der Unternehmensanleihe 2011/2016“, so das Unternehmen.

Mehr zur Anleihe, der Behrens Aktie und dem Unternehmen lesen sie im aktuellen 4investors Interview mit Behrens-Chef Tobias Fischer-Zernin.