ams OSRAM erzielt 808 Millionen Euro durch erfolgreiche Kapitalerhöhung

ams OSRAM hat den Abschluss einer Kapitalerhöhung bekanntgegeben, die dem Unternehmen einen Bruttoerlös von rund 808 Millionen Euro einbringen wird. Dieser Betrag entspricht etwa 781 Millionen Schweizer Franken. Die Kapitalerhöhung wurde durch eine Bezugsrechtsemission realisiert, deren Vollzug für den 11. Dezember 2023 geplant ist. Diese Finanzierungsmaßnahme folgt auf die Ankündigung vom 16. November 2023.

Der Abschluss der Bezugsrechtsemission wird laut ams OSRAM (WKN: A118Z8, ISIN: AT0000A18XM4, Chart, News) auch die Freigabe der Erlöse aus den kürzlich bepreisten vorrangigen unbesicherten Anleihen im Wert von 1 Milliarde Euro auslösen. Durch die Ausübung der Bezugsrechte wurden 716.777.622 der angebotenen Aktien bis zum Ende der Bezugsfrist am 6. Dezember 2023 gezeichnet. Die verbleibenden 7.377.040 Aktien wurden in einer Privatplatzierung an institutionelle Investoren zu einem Preis von 1,88 Schweizer Franken pro Aktie erfolgreich verkauft.

Durch diese Transaktionen erhöht sich das Grundkapital von ams OSRAM von 274.289.280 Euro auf 998.443.942 Euro. Die neuen Aktien werden voraussichtlich ab dem 8. Dezember 2023 an der SIX Swiss Exchange gehandelt. Die Lieferung der Aktien gegen Zahlung des Angebotspreises ist für den 11. Dezember 2023 geplant.