ams Osram strukturiert Finanzen mit Anleihe-Emission und Commerzbank-Kredit neu

ams Osram hat eine Anleiheemission über eine Milliarde Euro abgeschlossen, bestehend aus zwei Teilen: einer vorrangigen unbesicherten Anleihe von 625 Millionen Euro mit einem Kupon von 10,5 Prozent und einer weiteren Anleihe von 400 Millionen US-Dollar mit einem Kupon von 12,25 Prozent. Die starke Nachfrage führte den Angaben des Unternehmens zufolge zur Aufstockung des Angebots.

Die Emissionserlöse werden vom ams Osram (WKN: A118Z8, ISIN: AT0000A18XM4, Chart, News) für verschiedene Zwecke verwendet, einschließlich der Rückzahlung von ausstehenden Schulden wie Senior Notes im Gesamtwert von 1,3 Milliarden Euro und US-Dollar sowie zur Rückzahlung bestimmter Bankkredite. Dieser Schritt mache zusätzliche Finanzmittel in Höhe von rund 200 Millionen Euro, die für 2024 geplant waren, überflüssig, so das Unternehmen.

Darüber hinaus hat ams Osram eine Vereinbarung zur Verlängerung eines Kontokorrentkredits in Höhe von 100 Millionen Euro bis Juni 2026 mit der Commerzbank abgeschlossen. Dies ist ein wesentlicher Bestandteil des gesamten Finanzierungsplans von ams Osram.

ams Osram schließt Anleiheemission in Höhe von 1 Milliarde Euro ab, um die finanzielle Struktur zu optimieren und bestehende Schulden zu tilgen.