Securize IT Solutions findet einen Partner – Akquisition läuft

Securize IT Solutions will RNT Rausch aus Ettlingen komplett übernehmen. Aufschiebende Bedingung ist die vollständige Finanzierung des Kaufs. Der Kaufpreis beläuft sich auf fast 3,5 Millionen neue Aktien von Securize sowie zunächst 6 Millionen Euro in cash. Weitere Bartranchen über 0,2 Millionen Euro bis 1,7 Millionen Euro sind möglich. Auch kann es erfolgsabhängig weitere 100.000 Securize-Aktien für die Verkäufer geben.

RNT ist in der Server- und Storage-Industrie aktiv. 2022 soll der Umsatz 24 Millionen Euro betragen, das EBIT sieht man bei 1,5 Millionen Euro. In den kommenden Jahren sollen Umsatz und operatives Ergebnis deutlich ansteigen. Seit 2018 liegt das jährliche Wachstum bei mehr als 25 Prozent.

Eine Hauptversammlung von Securize muss die Sachkapitalerhöhung noch genehmigen. Diese Aktionärsversammlung soll im ersten Quartal 2023 stattfinden.

Es soll zudem eine Barkapitalerhöhung geben. Dabei will Securize 1,75 Millionen neue Aktien ausgeben. Der Bezugspreis wird zwischen 1,30 Euro und 1,80 Euro je Aktie liegen. Altaktionäre können für drei alte Papiere eine neue Aktie von Securize erwerben. So kommen brutto zwischen 2,3 Millionen Euro und 3,2 Millionen Euro in die Kasse. Auch will Securize zur Finanzierung der Übernahme ein Darlehen aufnehmen.

Nach einem vollständigen Vollzug der Transaktion werden die derzeitigen RNT-Gesellschafter rund 34 Prozent an Securize halten.

Geplant ist, dass der bisherige Chef von RNT, Sebastian Nölting, künftig CEO von Securize wird. Christian Damjakob, aktueller Vorstand von Securize, wird CFO.

2022 soll die um RNT ergänzte Gesellschaft einen Umsatz von rund 33 Millionen Euro erwirtschaften.

Zum Aktionärskreis von Securize gehört die Pyramid AG. Vor dem Deal hält man laut früheren Angaben 13,44 Prozent an Securize (WKN: A2TSS5, ISIN: DE000A2TSS58, Chart, News).