Semper idem Underberg: Neue Details zur Anleihe-Emission

Seit heute können Investoren ihre bis 2024 bzw. 2025 laufenden Anleihen von Semper idem Underberg in die neue Anleihe der Rheinberger umtauschen. Die Umtauschfrist läuft bis zum 26. September. Je Anteilsschein erhalten sie neben der neuen Anleihe eine Umtauschprämie von 17,50 Euro.

Die 2024er Anleihe hat ein Volumen von 25 Millionen Euro und ist mit 4,0 Prozent verzinst. Die Anleihe 2025 kommt auf ein Volumen von 60 Millionen Euro und wird ebenso mit 4,0 Prozent verzinst. Die neue Anleihe der Gesellschaft, die bis 2028 läuft, hat ein Maximalvolumen von 75 Millionen Euro. Man geht somit davon aus, dass nicht jeder Investor seine Papiere tauschen wird.

Der Zinssatz der neuen Anleihe steht noch nicht genau fest. Die Spanne liegt bei 5,0 Prozent bis 6,0 Prozent. Je nach Entwicklung der Emission dürfte der genaue Zinssatz zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt werden.

Ab dem 19. September bis zum 28. September können auch Neuanleger die Anleihe zeichnen. Angeboten wird das Papier im Rahmen einer Privatplatzierung auch institutionellen Investoren.

Semper idem Underberg will die Refinanzierung der beiden Anleihen sehr frühzeitig auf den Weg bringen. So will man eine finanzielle Flexibilität garantieren und für Planungssicherheit sorgen. Schon zuvor hat man alle Bankdarlehen zurückgeführt.

Ende Juni lag der Kassenbestand von Semper idem Underberg bei etwa 27 Millionen Euro.

Creditreform hat das Rating für das Unternehmen jüngst von B+ auf BB-, Ausblick stabil, angehoben.