Semper idem Underberg: Neue Sechsjahres-Anleihe soll kommen - Umtauschangebot
Von Semper idem Underberg soll eine neue Anleihe ausgegeben werden. Wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilt, soll eine Unternehmensanleihe mit einem Volumen von bis zu 75 Millionen Euro und mit Fälligkeit im Jahr 2028 emittiert werden. Man will einen jährlichen Zinssatz zwischen 5 Prozent und 6 Prozent bieten, zudem soll die Anleihe in dem Handel im Freiverkehr (Open Market) der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden.
„Der endgültige Zinssatz und der Gesamtnennbetrag der neuen Anleihe 2022/2028 sollen bis spätestens 28. September 2022 festgelegt und in einer Zins- und Volumenfestsetzungsmitteilung veröffentlicht werden“, kündigt Semper idem Underberg an. Die Zeichnungsfrist solle vom 19. September bis 28. September 2022 laufen.
Gläubiger der 2018 und 2019 emittierten Anleihen der Gesellschaft, die 2024 und 2025 zur Rückzahlung fällig werden, bietet man einen Umtausch der Wertpapiere in die neue Anleihe an. „Die Frist für das freiwillige Umtauschangebot soll vom 29. August bis 26. September 2022, 10:00 Uhr (MEZ), laufen“, so Semper idem Underberg. Gläubiger sollen für jede eingetauschte Anleihe eine neue Anleihe 2022/2028 (ISIN: DE000A30VMF2) zuzüglich eines Barausgleichsbetrags in Höhe von 7,50 Euro je Anleihe erhalten, heißt es.
Mit dem Emissionserlös der neuen Anleihe sollen die 2018 und 2019 emittierten Papiere vorzeitig abgelöst werden. Zudem wolle man die Gelder für die weitere Finanzierung der Unternehmenstätigkeit nutzen.