mVISE kündigt Übernahme an - Kapitalerhöhung und Wandelanleihe geplant

mVISE plant die Übernahme eines Anbieters von IT- und audiovisuellen Lösungen. Man habe für den Zukauf ein verbindliches Term-Sheet abgeschlossen, meldet das Unternehmen. Kombiniert sollen beide Unternehmen auf einen Jahresumsatz von weit über 100 Millionen Euro kommen, so mVISE. Den Namen der Zielgesellschaft nennt man allerdings nicht. Diese sei „Marktführer im deutschsprachigen Markt für innovative IT- und audiovisuelle Lösungen”, heißt es.

Der Zukauf solle im Wege einer gemischten Bar- und Sachkapitalerhöhung erfolgen, so mVISE (WKN: 620458, ISIN: DE0006204589, Chart, News) weiter. Neben der Ausgabe neuer Aktien solle eine Barvergütung in Höhe von bis zu 3 Millionen Euro erfolgen. Einen Einbringungsvertrag will man spätestens bis Juni dieses Jahres abschließen. „Die Parteien gehen von einem Wertverhältnis des Eigenkapitals der Zielgesellschaft zu dem Eigenkapital der mVISE nach Durchführung der Transaktion und Bar Kapitalerhöhung von 3:1 aus”, melden die Düsseldorfer.

Zudem will mVISE unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre eine Wandelanleihe ausgeben. Die Emission soll ein Volumen von bis zu 5 Millionen Euro haben. Mit der neuen Anleihe wolle man bestehende Wandelanleihen ablösen. Man wird daher die Anleihe in erster Linie den Gläubigern der bestehenden Wandelanleihen zum Erwerb anbieten.