Suse: Börsenpremiere am 19. Mai

Ende April hat Suse einen Börsengang im zweiten Quartal in Aussicht gestellt, jetzt publiziert die Gesellschaft aus Nürnberg die IPO-Details. Die Erstnotiz soll am 19. Mai im Prime Standard der Frankfurter Börse erfolgen.

Mit dem Börsengang sollen über eine Kapitalerhöhung 500 Millionen Euro bis 600 Millionen Euro in die Kasse von Suse kommen. Die genaue Summe hängt von der Zahl der ausgegebenen Aktien sowie vom Bezugspreis je Aktie ab.

Geplant ist im Rahmen einer Kapitalerhöhung die Ausgabe von bis zu 18,7 Millionen neuen Aktien. Der Altaktionär, der zu EQT gehört, gibt bis zu 14,2 Millionen Aktien ab. Weitere 3,3 Millionen Aktien können als Option auf den Markt kommen. Die Mehrzuteilungsoption besteht aus zusätzlichen 4,9 Millionen Aktien.

Beim Börsengang liegt die Preisspanne für die Aktien zwischen 29,00 Euro und 34,00 Euro. Die Zeichnungsperiode läuft vom 6. Mai bis zum 17. Mai. Die Marktkapitalisierung zum Bezugspreis wird somit zwischen 4,9 Milliarden Euro und 5,7 Milliarden Euro liegen.

Von Capital Research Global Investors verwaltete und beratene Fonds und GIC Private Limited wollen unter gewissen Bedingungen beim Börsengang Aktien im Volumen von bis zu 360 Millionen Euro kaufen.

Mit dem frischen Geld aus dem Börsengang will Suse das Wachstum beschleunigen. Zukäufe sind möglich. Auch sollen Finanzverbindlichkeiten zurückgezahlt werden.

Unterstützt wird der Börsengang von BofA Securities, Morgan Stanley, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Jefferies und J. P. Morgan.

Lesen Sie mehr zum Thema im Bericht vom 26.04.2021

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