Suse: Mit Linux an die Börse

Suse will im zweiten Quartal an die Börse gehen. Die Erstnotiz soll im regulierten Markt (Prime Standard) erfolgen. Es soll eine Kapitalerhöhung geben, der bisherige Investor will ebenfalls Aktien abgeben. Alleinaktionär von Suse ist Marcel LUX III SARL und damit die Investmentgesellschaft EQT.

Die Kapitalerhöhung soll rund 500 Millionen Dollar einbringen. Damit sollen Finanzverbindlichkeiten zurückgezahlt werden. Auch sollen neue Aktien für die Abwicklung eines Mitarbeiter-Beteiligungsprogramms ausgegeben werden.

Der IPO-Kandidat ist ein Anbieter von geschäftskritischer Open Source-Software. Man hat sich auf Enterprise-Linux-Betriebssysteme, Container-Management und Storage sowie Edge-Softwarelösungen fokussiert. Gegründet wurde Suse 1992, der Hauptsitz der Gesellschaft liegt in Nürnberg.

98 Prozent der Umsätze kommen aus Subskriptionseinnahmen. Im vergangenen Geschäftsjahr lag der bereinigte Umsatz von Suse bei 503 Millionen Dollar. Das war ein Plus von 17 Prozent. Die Cash-EBITDA-Marge beträgt 40 Prozent. Im ersten Quartal 2021 steigt der Umsatz erneut um 17 Prozent auf 134 Millionen Dollar an.

Melissa Di Donato, CEO von SUSE, über die IPO-Pläne: „Der geplante Börsengang gibt uns die strategische und finanzielle Flexibilität, mit der wir unsere langfristige Unabhängigkeit sichern können. Zusammen mit unserem uneingeschränkten Bekenntnis zu Open Source und unseren ehrgeizigen Zielen im Bereich der Nachhaltigkeit werden unsere Kunden von einem starken Partner profitieren, der sie in der Zukunft noch intensiver bei ihren Projekten zur digitalen Transformation unterstützen kann.“

Unterstützt wird der Börsengang von BofA Securities, Morgan Stanley, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Jefferies und J. P. Morgan.