IBU-tec will sich mehr als 25 Millionen Euro per Kapitalerhöhung sichern

IBU-tec advanced materials kündigt eine Kapitalerhöhung an. Das Unternehmen aus Weimar wird im Zuge der Finanzierungsmaßnahme bis zu 0,75 Millionen neue IBU-Aktien ausgeben und so das Grundkapital von 4,00 Millionen Euro auf 4,75 Millionen Euro erhöhen. „Die Ausgabe der Neuen Aktien erfolgt gegen Bareinlage unter Gewährung eines (mittelbaren) Bezugsrechts für die Aktionäre der Gesellschaft sowie jeweils mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von 1,00 Euro je Stückaktie und mit voller Gewinnanteilsberechtigung ab dem 1. Januar 2020”, so IBU-tec.

Eine Vorabplatzierung an institutionelle Anleger solle unverzüglich erfolgen, kündigt das ostdeutsche Unternehmen zudem an. „Demnach sollen bei der Vorabplatzierung Aktien der Gesellschaft, die das gesamte Volumen der 750.000 Neuen Aktien aus der Barkapitalerhöhung abdecken, sowie 250.000 Aktien der Gesellschaft aus dem Bestand des CEOs von IBU-tec, Ulrich Weitz, vor der Durchführung der Barkapitalerhöhung bei qualifizierten Anlegern in Deutschland und anderen ausgewählten Jurisdiktionen angeboten und platziert werden”, kündigt IBU-tec an.

„Die Familie Weitz als Hauptaktionär hat bei der geplanten Barkapitalerhöhung, bezogen auf ihre anteiligen Bezugsrechte in Höhe von 517.144 Neuen Aktien, verzichtet. So können die nach Abzug der Hauptaktionärstranche verbleibenden 232.856 Neuen Aktien den übrigen Streubesitzaktionären im Rahmen eines öffentlichen Angebots in Deutschland angeboten werden”, so IBU-tec weiter. Aktionäre können ihre Bezugsrechte im Verhältnis 16:3 während der Bezugsfrist vom 19. Februar bis einschließlich 4. März 2021 wahrnehmen.

Beide Teile der Kapitalerhöhung sollen zu einem Bezugspreis von 34 Euro erfolgen, heißt es. Mit dem Emissionserlös in Höhe von bis zu 25,5 Millionen Euro vor Kosten will das Chemie-Unternehmen vor allem den Ausbau von Produktionskapazitäten finanzieren. Neue Produktionsanlagen und -linien will man vor allem in den Bereichen Batteriewerkstoffe, Glasbeschichtung sowie in anderen Wachstumsfeldern errichten.