Semper idem Underberg: Anleihe war klar überzeichnet

Schon am Freitag kam die Meldung, dass die Zeichnungsbücher für die Anleihe von Semper idem Underberg am frühen Montag geschlossen werden. Jetzt kommt die Erfolgsmeldung der Rheinberger. Die Anleihe im Volumen von 60 Millionen Euro wurde vollständig am Markt platziert. Das Papier war deutlich überzeichnet.

Die Anleihe läuft bis 2025, sie ist jährlich mit 4,0 Prozent verzinst.

Mit dem frischen Geld sollen die 2020 und 2021 auslaufenden Anleihen refinanziert werden. Beide Papiere sollen in Kürze vorzeitig gekündigt werden.

Viele Altinvestoren haben schon von der Umtauschofferte in die neue Anleihe Gebrauch gemacht. Getauscht wurden rund 14 Millionen Euro der 2020 auslaufenden Anleihe und rund 10 Millionen Euro der bis 2021 laufenden Anleihe.

Wie hoch die Nachfrage war, machen diese Zahlen deutlich: Mit bis zu 2.000 Euro je Auftrag werden Neuinvestoren bei der Emission vollständig berücksichtigt. Darüber hinausgehende Zeichnungen erhalten eine Zuteilung von 20 Prozent, maximal jedoch 25.000 Euro.

Ralf Brinkhoff, Vorstand von Semper idem Underberg, ist über den Emissionserfolg sehr erfreut: „Wir sehen das Ergebnis der Emission als Bestätigung, dass wir uns in den letzten acht Jahren am Kapitalmarkt als verlässlicher Partner etabliert haben. Der Transaktionserfolg ist nicht zuletzt auch Ergebnis der hervorragenden Zusammenarbeit mit der IKB sowie unseren weiteren Beraterteams.“

Lesen Sie mehr zum Thema Semper idem Underberg im Bericht vom 05.11.2019

Semper idem Underberg: „Seit 2011 als verlässlicher Anleiheemittent etabliert”