Hörmann Industries kündigt neue Anleihe-Emission an

Die Hörmann Industries GmbH beabsichtigt die Emission einer neuen Anleihe. Mit dem Emissionserlös will man unter anderem die 2021 fällige Anleihe vorzeitig tilgen - diese hat ein Volumen von 30 Millionen Euro und kann ab dem 21. November 2019 zum Kurs von 101,5 Prozent des Nennwerts getilgt werden. Die neue Anleihe soll ein Emissionsvolumen von bis zu 50 Millionen Euro haben, kündigt Hörmann Industries am Mittwoch an.

Neben der Tilgung der 2021 fälligen Anleihe sollen „die Mittel für die allgemeine Finanzierung des Unternehmens einschließlich der Modernisierung und Automatisierung der bestehenden Produktionsanlagen im Geschäftsbereich Automotive sowie der Weiterentwicklung der anderen Geschäftsbereiche durch gezielte Akquisitionen eingesetzt werden”, so Hörmann weiter.

Die Zeichnungsfrist für die neue Anleihe startet am 22. Mai und endet am 28. Mai. Die Anleihe läuft über fünf Jahre und wird mit mindestens 4,5 Prozent verzinst. Am 28. Mai soll der endgültige Zinssatz festgelegt werden. Nach der Platzierung soll die Anleihe am Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse sowie im unregulierten Segment Nordic ABM der Börse Oslo handelbar sein.

Vor dem Beginn der Zeichnungsfrist wird es eine Umtauschmöglichkeit geben. Die Frist startet am morgigen Donnerstag, den 9. Mai, und läuft bis zum 23. Mai. „Für jede umgetauschte Anleihe 2016/2021 erhalten die Inhaber eine neue Anleihe 2019/2024 zuzüglich einer Barzahlung, die sich aus einer Umtauschprämie von 25,00 Euro sowie den jeweiligen Stückzinsen, die auf die umgetauschten Anleihen 2016/2021 entfallen, zusammensetzt”, kündigt Hörmann an.

Lesen Sie mehr zum Thema Hörmann Industries im Bericht vom 30.04.2019

Hörmann Industries steigert Gewinn: Kommt die neue Anleihe?