Steinhoff International: KAP-Deal ist perfekt

Der Ausstieg von Steinhoff International bei der KAP Industrial Holding ist perfekt. Mittels eines Bookbuildingverfahrens hat das SDAX-notierte Unternehmen mehr als 694 Millionen KAP-Aktien bei institutionellen Anlegern untergebracht werden. Der Platzierungspreis liegt bei 6,85 Rand pro KAP-Aktie, insgesamt kommt Steinhoff International damit auf einen Platzierungserlös von rund 293 Millionen Euro. Den endgültigen Abschluss des Geschäfts erwartet die Gesellschaft für den 1. April.

Mit dem Emissionserlös will die Gesellschaft unter anderem Verpflichtungen aus dem laufenden Restrukturierungsprozess begleichen und das operative Geschäft finanzieren.

Die Platzierung sei überzeichnet gewesen, heißt es, dennoch erfolgt die Platzierung rund 9,4 Prozent unter dem KAP-Schlusskurs aus dem gestrigen Handel. Zuletzt war Steinhoff International noch mit 26 Prozent an KAP Industrial beteiligt, nachdem man bereits vor etwas mehr als einem Jahr bereits einen Teil der Beteiligung abgegeben hatte - auch hier aufgrund von finanziellen Nöten nach dem Ende 2017 aufgedeckten Bilanzskandal.