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Deutsche Rohstoff: Teilerfolg bei der Wandelanleihe

26.03.2018 12:36 Uhr - Autor: Johannes Stoffels  auf twitter

Bild und Copyright: Avigator Fortuner / shutterstock.com.

In der Vorwoche hat die Deutsche Rohstoff die Platzierung einer Wandelanleihe angekündigt, am Wochenende melden die Mannheimer Vollzug. Die Gesellschaft hat eine Wandelanleihe im Nennbetrag von 10 Millionen Euro begeben. Geplant hatte man ein Volumen von bis zu 14,5 Millionen Euro. Die Wandelanleihe läuft bis März 2023. Das Papier ist in bis zu 357.142 Aktien wandelbar. Das entspricht 7 Prozent des ausstehenden Aktienkapitals.

Platziert wurde die Wandelanleihe bei institutionellen Investoren. Das Bezugsrecht der Altaktionäre war ausgeschlossen. Das Papiere wird mit jährlich 3,625 Prozent verzinst. Der anfängliche Wandlungspreis liegt bei 28,00 Euro.

Mit dem frischen Geld will die Deutsche Rohstoff in den Bereichen Öl und Gas in den USA weiter wachsen.

Lesen Sie mehr zum Thema Deutsche Rohstoff im Bericht vom 22.03.2018

Deutsche Rohstoff will Wandelanleihen platzieren

Die Scale-notierte Deutsche Rohstoff will Wandelanleihen ausgeben. Unternehmensangaben vom Donnerstag zufolge sollen die Anleihen nachrangig und unbesichert sein, das Emissionsvolumen wird mit bis zu 14,5 Millionen Euro angegeben. Fällig werden die Papiere am 29. März 2023. Ein Bezugsrecht für die Aktionäre der Gesellschaft wurde ausgeschlossen. „Die Wandelschuldverschreibungen sind anfänglich in bis zu 506.307 neue beziehungsweise bestehende auf den Namen lautende Stammaktien der Deutsche Rohstoff wandelbar”, so Deutsche Rohstoff.

Noch offen sind die genauen Konditionen bei der Verzinsung und dem Wandlungspreis. Letzterer wird zwischen 28,00 Euro und 28,50 Euro liegen, die Verzinsung zwischen 3,125 Prozent und 3,625 Prozent.

„Den Nettoemissionserlös beabsichtigt die Deutsche Rohstoff für die umfassende Wachstumsfinanzierung der Gesellschaft im Öl + Gas Bereich in den USA zu verwenden”, kündigt der Rohstoffkonzern ... diese News weiterlesen!

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