UBM: Erwartungen werden übertroffen
03.10.2017 19:12 Uhr - Autor: Johannes Stoffels auf twitter
Das Umtauschangebot für die 2019 auslaufende Anleihe von UBM haben viele Investoren angenommen. Umgetauscht werden Anleihen im Volumen von mehr als 84 Millionen Euro. Das übertrifft die Erwartungen der Österreicher. Der Umtausch erfolgt in eine bis 2022 laufende Anleihe, die mit jährlich 3,25 Prozent verzinst ist. Zudem erhalten die Investoren je Anleihe einen Barausgleich von 28,78 Euro. Lesen Sie mehr zum Thema UBM Development im Bericht vom 11.09.2017
Ab dem 4. Oktober steht die neue Anleihe auch weiteren Investoren offen. Die Zeichnungsfrist läuft bis zum 6. Oktober. Die Anleihe hat ein Volumen von 100 Millionen Euro, eine Aufstockung auf 120 Millionen Euro ist möglich. Der Ausgabekurs liegt bei 101,5 Prozent für nicht-institutionelle Investoren. Institutionelle Investoren zahlen 100 Prozent. Die Stückelung beträgt 500,00 Euro.
Mit dem Umtausch wollte UBM die 2019 fällige Anleihe entzerren. Diese hat ein Gesamtvolumen von 200 Millionen Euro. UBM: Neue Anleihe kommt
Die UBM Development legt eine neue Anleihe im Volumen von 100 Millionen Euro auf. Die Anleihe kann bis auf 120 Millionen Euro aufgestockt werden. Sie ist mit 3,25 Prozent jährlich verzinst und hat eine Laufzeit von fünf Jahren. Anleger der 2014 begebenen Anleihe können ihre Papiere im Verhältnis 1:1 bis zu einem Volumen von 100 Millionen Euro umtauschen. Die Umtauschfrist läuft vom 13. September bis zum 2. Oktober. Zusätzlich zu einer neuen Anleihe erhalten die Altinvestoren jeweils einen Barausgleich von 28,78 Euro. Die alte, bis 2019 laufende Anleihe hat eine Verzinsung von 4,875 Prozent.
Nach dem Ende des Umtauschangebots wird das Papier in Österreich, Luxemburg und Deutschland öffentlich angeboten. Die Stückelung liegt bei 500,00 Euro. Der Ausgabekurs beträgt 101,5 Prozent. In der Folge soll die Anleihe im Geregelten Freiverkehr in Wien sowie im Open Market in Frankfurt handelbar sein.
Schon in der vergangenen Woche hatte UBM-Chef Thomas Winkler auf einer ... diese News weiterlesen!
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