Sixt platziert Anleihe zu Rekordkonditionen

Der Autoverleiher Sixt SE hat eine Unternehmensanleihe über 500 Millionen Euro bei internationalen Investoren platziert. Das Papier mit Fälligkeit im Januar 2031 und einem Rating von BBB bei S&P ist mit einem Kupon von 3,75 Prozent ausgestattet. Nach Angaben von Sixt war das Orderbuch mit über 1,6 Milliarden Euro mehr als dreifach überzeichnet. Der Spread von 90 Basispunkten ist nach Unternehmensangaben der niedrigste der Firmengeschichte. Als Joint Lead Manager begleiteten BayernLB, Commerzbank, Deutsche Bank, ING und Unicredit die Emission.

Mit den Erlösen will Sixt vor allem sein Wachstum finanzieren, insbesondere den Ausbau der Premium-Flotte und des internationalen Stationsnetzes sowie Investitionen in Technologie. Allein 2025 kamen nach Unternehmensangaben über 70 neue Stationen und rund 20.000 Premium-Fahrzeuge hinzu. Im selben Jahr steigerte Sixt den Umsatz auf einen Rekordwert von 4,28 Milliarden Euro und das Ergebnis vor Steuern um 19,5 Prozent auf 400,5 Millionen Euro.

„Der niedrigste Spread unserer Unternehmensgeschichte und die erneut breite internationale Nachfrage in einem äußerst angespannten Marktumfeld zeigen: Der Kapitalmarkt honoriert unser profitables Wachstum und unsere finanzielle Solidität”, so Franz Weinberger, CFO der Sixt SE.