Eleving: Börsengang in Frankfurt und Riga startet

Die lettische Eleving Group, früher Mogo Finance, startet ihren Börsengang an der Nasdaq Riga Stock Exchange sowie der Frankfurter Börse. Die Aktien des Fintech-Unternehmens sollen zu einem Preis zwischen 1,60 Euro und 1,85 Euro je Anteilschein bei Investoren platziert werden. Die Zeichnungsfrist soll bis zum 8. Oktober laufen.

Beim IPO der Eleving Group werden 16,9 Millionen neue Aktien angeboten, hinzu kommen bis zu 6 Millionen Aktien aus dem Bestand der bisherigen Aktionäre sowie bis zu 1,6 Millionen Aktien als Mehrzuteilungsoption. „Im Basisszenario werden bis zu 14,5 Prozent der Aktien der Eleving-Gruppe angeboten”, so das Unternehmen am Montag.

„Die bestehenden Aktionäre der Eleving-Gruppe unterliegen einer 24-monatigen Sperrfrist, die im Prospekt näher beschrieben wird”, so das Unternehmen. Mit dem Emissionserlös will man unter anderem den Start neuer Produkte und die Erschließung neuer Märkte finanzieren. Auch die Tilgung bestehender Verbindlichkeiten ist ein Thema.

Der erste Handelstag der Eleving Group Aktien soll um den 16. Oktober herum stattfinden.