Traton besorgt sich 3 Milliarden Euro

Traton begibt eine Anleihe in drei Tranchen. Das Gesamtvolumen der neuen Anleihe liegt bei 3,0 Milliarden Euro. Eine Tranche läuft über 1,0 Milliarden Euro bei einem Kupon von 0,125 Prozent. Die Laufzeit liegt bei vier Jahren. Die zweite Tranche hat bei einem Volumen von 1,25 Milliarden Euro einen Kupon von 0,75 Prozent. Hier liegt die Laufzeit bei acht Jahren. Eine weitere Tranche über 750 Millionen Euro läuft über zwölf Jahre. Die Verzinsung steht bei 1,25 Prozent.

Das frische Geld will Traton für allgemeine Unternehmenszwecke nutzen sowie für die Finanzierung von Zukäufen.

Die Anleihen werden an der Luxemburger Börse im regulierten Markt notieren. Die Zeichnung war deutlich überzeichnet.

Dazu Christian Schulz, Finanzvorstand von Traton: „Mit unserem Anleihedebüt haben wir einen weiteren Meilenstein zur Stärkung des Kapitalmarktzugangs für Traton erreicht. In weniger als einem Jahr haben wir für Traton Bonitätsratings von S&P und Moodys etabliert, unsere syndizierte revolvierende Kreditfazilität über 3,75 Milliarden Euro erfolgreich unterzeichnet, Debüt-Schuldscheine über 700 Millionen Euro ausgegeben (beide Transaktionen mit ESG-Link) und nun unsere erste Anleihe-Transaktion unter unserem kürzlich aufgelegten EMTN-Programm über 12 Milliarden Euro durchgeführt.“