Adler Group: Milliardenschwere Emission

Die Adler Group platziert Anleihen im Volumen von 1,5 Milliarden Euro am Markt. Eine Tranche beläuft sich auf 700 Millionen Euro. Diese hat eine Laufzeit von fünf Jahren, die jährliche Verzinsung liegt bei 1,875 Prozent.

Eine weitere Tranche kommt auf 800 Millionen Euro. Hier liegt die Laufzeit – bei einem Jahreszins von 2,25 Prozent – bei acht Jahren. Die Anleihen gehen ein institutionelle Investoren in Europa. Die Offerte war klar überzeichnet, es gab ein Orderbuch über 4 Milliarden Euro.

Die Stückelung liegt bei 100.000 Euro, die Anleihen werden am Euro MTF in Luxemburg notieren.

Mit dem frischen Geld will die Gruppe Schulden refinanzieren. So soll eine im Dezember fällige Anleihe über 500 Millionen Euro zurückgekauft werden.

Unterstützt wurde die Emission von JP Morgan, Barclays und Deutsche Bank.