Jost Werke: Neues zu den IPO-Plänen

Beim Börsengang der Jost Werke werden ausgewählten Investoren 5,2 Millionen Aktien aus einer Kapitalerhöhung angeboten. Hinzu kommen 2,915 Millionen Aktien von Altaktionären. Der Greenshoe, die Mehrzuteilungsoption, besteht aus weiteren 1,141 Millionen Aktien. Die Zuteilung der Papiere erfolgt mittels Privatplatzierung. Privatanleger kommen vor dem Börsengang nicht zum Zuge.

Die Preisspanne je Aktie liegt zwischen 25,00 Euro und 31,00 Euro. Die Platzierungsphase soll vom 12. Juli bis zum 19. Juli andauern. Das Emissionsvolumen liegt bei maximal 286,9 Millionen Euro. In die Kasse der Jost Werke kommen brutto bis zu 161,2 Millionen Euro. Angestrebt werden mindestens 130 Millionen Euro. Die Marktkapitalisierung beläuft sich auf 381 Millionen Euro bis 441 Millionen Euro. Das frische Geld soll in den Schuldendienst investiert werden.

Die Erstnotiz soll am 20. Juli in Frankfurt am Regulierten Markt (Prime Standard) erfolgen.