Encavis vor Übernahme durch KKR und Viessmann

Nach der Übernahme von Tion Renewables durch EQT könnte der nächste Betreiber von Solar- und Windparks neue Eigentümer finden: KKR hat, gemeinsam mit der Viessmann GmbH & Co. KG als Co-Investor, für den Encavis-Konzern aus Hamburg eine Übernahmeofferte zu einem Preis von 17,50 Euro vorgelegt. Gestriger Schlusskurs der Erneuerbare-Energien-Aktie im XETRA-Handel: 13,45 Euro.

„Dieser Angebotspreis entspricht einer Prämie von 54 Prozent auf den XETRA-Schlusskurs von Encavis am 5. März 2024, dem letzten unberührten Aktienkurs vor der Ad-hoc-Mitteilung von Encavis am 6. März 2024, wonach das Unternehmen mit KKR im Gespräch sei”, so Encavis. Zuvor hatte es bereits Gerüchte um ein bevorstehendes Angebot von KKR gegeben. Der Aktienkurs der Hamburger war daraufhin in den letzten Tagen schon deutlich gestiegen.

Mit Encavis haben die Bieter bereits eine Investorenvereinbarung unterzeichnet. Beim Hamburger Unternehmen stößt die Offerte auf Zustimmung, man wolle den Aktionären die Annahme empfehlen, so Encavis. „Der Vorstand und der Aufsichtsrat von Encavis, die dem Abschluss der Investorenvereinbarung heute zugestimmt haben, befürworten das Angebot ausdrücklich, vorbehaltlich ihrer Prüfung der von der BidCo noch zu veröffentlichenden Angebotsunterlage und unter Beachtung aller Sorgfalts- und Treuepflichten”, heißt es am Donnerstag in einer Mitteilung.

Über eine Bietergesellschaft hat KKR „mit der Abacon Capital GmbH und weiteren bestehenden Aktionären unterzeichnet, die in etwa 31 Prozent des gesamten Grundkapitals halten. Diese werden indirekt als langfristige Investoren im Unternehmen verbleiben”, wird zudem gemeldet. Mit dem Abschluss der Übernahme rechnet Encavis im Schlussquartal des laufenden Jahres.