Securize: Kapitalerhöhung voll platziert
05.12.2022 12:00 Uhr - Autor: Robin Lohwe auf twitter
Securize IT Solutions hat die jüngst angekündigte Kapitalerhöhung abgeschlossen. Das Unternehmen aus München konnte dabei sämtliche 1,75 Millionen neuen Aktien zu jeweils 1,35 Euro bei bestehenden Aktionären und neuen Investoren platzieren. „Nach dem Ende der Bezugsfrist am 1. Dezember 2022 sowie der anschließenden Privatplatzierung war die Kapitalerhöhung überzeichnet”, so Securize IT Solutions am Montag. Lesen Sie mehr zum Thema Securize IT Solutions im Bericht vom 18.11.2022
Mit dem Emissionserlös will das Unternehmen Teile des Kaufpreises für die RNT Rausch GmbH finanzieren. „Zusammen mit einem Akquisitionsdarlehen der UniCredit Bank AG in Höhe von 3,0 Millionen Euro und der bereits vorhandenen Liquidität ist der erste Teilvollzug der Transaktion, bei dem 50,1 Prozent der RNT-Geschäftsanteile an die Securize übergehen, damit sichergestellt”, melden die Münchener.
Die Übernahme der weiteren 49,9 Prozent der RNT-Anteile wird Securize IT Solutions durch Ausgabe von rund 3,5 Millionen neuen Aktien zu jeweils 2,00 Euro per Sachkapitalerhöhung durchführen. Diesem Schritt müssen noch die Aktionäre der Gesellschaft auf einer außerordentlichen Hauptversammlung im ersten Quartal 2023 zustimmen.Securize IT Solutions: „Die Peer-Group ist fast doppelt so teuer“
Die Securize IT Solutions AG positioniert sich mit der Übernahme des Server- und Storage-Spezialisten RNT Rausch GmbH neu und wächst mit einem Pro-forma Konzernumsatz 2022 von über 30 Millionen Euro in eine neue Dimension. Finanziert wird die Transaktion u. a. mit einer Barkapitalerhöhung zu einem Ausgabepreis von 1,35 Euro. Die Bezugsfrist startet heute. „Der Markt fängt gerade erst an, die RNT-Transaktion einzupreisen“, ist Securize-Vorstand Christian Damjakob überzeugt. Er sieht RNT als „das ideale Target“ und erläutert im Gespräch mit der Redaktion von www.4investors.de unter anderem, warum er RNT ein jährliches Wachstum von über 15 Prozent zutraut, warum die Verkäufer Aktien zu je 2,00 Euro erhalten und welche weiteren Pläne er in der Schublade hat.www.4investors.de: Herr Damjakob, bereits vor längerer Zeit haben Sie die Übernahme einer „operativen, bisher nicht an der Börse gelisteten Gesellschaft“ angekündigt. Nun ist Ihre Wahl ... diese News weiterlesen!
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