clearvise AG: Tion-Deal kommt voran - Kapitalerhöhung zu 2,10 Euro je Aktie

Kapitalerhöhung bei der clearvise AG: Der Erneuerbare-Energien-Produzent will bis zu knapp 11,9 Millionen Aktien gegen Bezugsrecht bei Anlegern platzieren. Das Bezugsverhältnis beträgt 16:3 und der Bezugspreis je neuer clearvise-Aktie liegt bei 2,10 Euro. Bezugsrechte können voraussichtlich zwischen dem 24. November und dem 7. Dezember ausgeübt werden. „Das Bezugsangebot wird voraussichtlich am oder um den 23. November 2022 im Bundesanzeiger veröffentlicht”, kündigt die Gesellschaft am Dienstag an.

Die Kapitalerhöhung ist Teil des umfangreichen Kooperationsdeals mit Tion Renewables, ehemals Pacifico Renewables. Die clearvise AG beabsichtige, den Emissionserlös „im Einklang mit der Wachstumsinitiative clearSCALE2025 zum weiteren Ausbau ihres Portfolios erneuerbarer Energiegewinnungsanlagen zu verwenden”. Dazu gehört vor allem die Übernahme des europäischen Wind- und Solarportfolios der Tion Renewables mit einer Erzeugungskapazität von rund 159 Megawatt. Zudem sollen unter anderem die Solarprojekte Wolfsgarten und Heiligenfelde finanziert werden, für die man in den kommenden Monaten die Genehmigung erwartet.

„Unser Portfolio würde damit signifikant von 303 MW auf über 462 MW anwachsen und uns aufgrund der Größe dann besseren Zugang zu alternativen Finanzierungsinstrumenten wie Green Bonds ermöglichen. Die Verhandlungen schreiten partnerschaftlich, planmäßig und positiv voran”, sagt Petra Leue-Bahns, Sprecherin des Vorstands der clearvise AG, zur geplanten Übernahme des Tion-Portfolios.

Vorläufigen Berechnungen zufolge seien indikative Bewertungsspannen für Tions Portfolio zwischen 145 und 177 Millionen Euro sowie zwischen 207 und 253 Millionen Euro für das clearvise-Portfolio ermittelt worden. Diese Bewertungen seien „die Grundlage für die Ermittlung von Kaufpreis und Anzahl der für die Einbringung des Tion-Bestandsportfolios auszugebenden Aktien der clearvise AG im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung”. Ein Kaufpreis wurde bisher noch nicht vereinbart, die technische und rechtliche Due Diligence der zu erwerbenden Wind- und Solarparks des Tion-Portfolios läuft.

An anderen Stellen der Verhandlungen zwischen clearvise und Tion wurden bereits Übereinkünfte erzielt. So solle Tion als Ankerinvestor von clearvise mit einer Zielbeteiligung von rund 40 Prozent ein Vorschlagsrecht für zwei von künftig sechs Sitzen im Aufsichtsrat erhalten. In der Tion-Gruppe werde clearvise als dauerhaft unabhängiger, börsennotierter Stromproduzent („IPP”) zukünftig das einzige IPP für europäische Wind- und Solarparks sein. Bei der Governance wolle man sich am Deutschen Corporate Governance Kodex orientieren. „Zudem ist vorgesehen, die Zustimmung zu einem möglichen Erwerb des Tion-Bestandsportfolios jeweils im Rahmen von außerordentlichen Hauptversammlungen, voraussichtlich im ersten Quartal 2023, einzuholen”, so clearvise weiter.

Solle der Tion-Deal doch noch scheitern, wolle man den Emissionserlös aus der Kapitalerhöhung, der für den Kauf des Tion-Portfolios reserviert ist, für andere Projekte und allgemeine Unternehmenszwecke nutzen, kündigt clearvise an.

Die clearvise-Aktie (WKN: A1EWXA, ISIN: DE000A1EWXA4, Chart, News) notiert am Dienstagvormittag im Tradegate-Handel bei 2,52 Euro mit 3,8 Prozent im Minus.