SLM Solutions vor der Übernahme: Nikon bietet 20 Euro je Aktie

Nikon will SLM Solutions übernehmen: Das japanische Unternehmen bietet 20 Euro je Aktie des 3D-Druckerherstellers aus Lübeck. Beide Unternehmen haben eine Investitionsvereinbarung unterschrieben. „Vorbehaltlich ihrer Sorgfalts- und Treuepflichten und der Prüfung der von Nikon zu veröffentlichenden Angebotsunterlage haben sich der Vorstand und Aufsichtsrat der Gesellschaft bereit erklärt, das Übernahmeangebot zu unterstützen, da sie es als im besten Interesse der Gesellschaft, ihrer Aktionäre, Arbeitnehmer und anderen Stakeholder erachten”, so SLM Solutions am Freitag.

Zwar ist die Offerte an Bedingungen wie die notwendigen Investitionskontrollfreigaben gebunden, aber an keine Mindestannahmeschwelle. Allerdings hat sich Nikon schon jetzt mehr als 50 Prozent der Anteile gesichert aus unwiderruflichen Andienungsverpflichtungen mit den SLM-Hauptaktionären Elliott Advisors, ENA Investment Capital und SLM-Gründer Hans-J. Ihde.

In einem ersten Schritt zeichnet Nikon rund 2,27 Millionen neue SLM Solutions Aktien (WKN: A11133, ISIN: DE000A111338, Chart, News) aus einer Kapitalerhöhung. Die Anteilscheine bezieht man zu einem Ausgabepreis von ebenfalls 20 Euro je Aktie. Zum Vergleich: Den gestrigen XETRA-Handel hatte der Aktienkurs von SLM Solutions bei 11,40 Euro beendet, aktuell werden 19,72 Euro notiert. Mit dem Emissionserlös wollen die Norddeutschen vor allem die vorzeitige Rückzahlung von Wandelschuldverschreibungen in Höhe von 29,8 Millionen Euro finanzieren. Dazu dient der Erlös der Finanzierung des laufenden Geschäftsbetriebs.