SLM Solutions kündigt Ausgabe von Wandelanleihen an

SLM Solutions will Wandelanleihen mit einem Emissionsvolumen von bis zu 15 Millionen Euro emittieren. Dabei handelt es sich um die erste Tranche von insgesamt drei, die ein Emissionsvolumen von bis zu 45 Millionen Euro haben werden. „Angeboten werden 15.000 Teilschuldverschreibungen mit einem Nennbetrag von EUR 1.000 je Schuldverschreibung, einem Nominalzinssatz von 2,00% p.a. und einer Fälligkeit am 30. September 2026”, teilen die Lübecker mit. Anfänglich sei die Anleihe zu einem Kurs von 6,75 Euro in Aktien der SLM Solutions wandelbar, so das Unternehmen am Mittwoch. Gewandelt werden kann frühestens ab Juli 2022.

Aktionäre der Gesellschaft haben ein Bezugsrecht. Dieses könne während der Bezugsfrist vom 26 Juni bis zum 10. Juli um 12 Uhr ausgeübt werden, so SLM Solutions.

Den erwarteten Erlös aus der Emission in Höhe von bis zu 14,5 Millionen Euro wollen die Norddeutschen zur Finanzierung des Betriebskapitalbedarfs, für Entwicklungsprojekte, zum Ausbau des internationalen Vertriebs- und Servicenetzwerks sowie für allgemeine Unternehmenszwecke nutzen. „Die zusätzlichen Finanzmittel tragen dazu bei, die durch die anhaltende COVID-19-Pandemie verursachte Volatilität und Unsicherheit zu meistern. In den vergangenen 12 Monaten haben wir bedeutende Fortschritte erzielt, um SLM Solutions wieder auf einen erfolgreichen Entwicklungspfad zurückzuführen”, sagt Meddah Hadjar, CEO von SLM Solutions.