home24: 150 Millionen Euro beim IPO

Beim Börsengang von home24 läuft die Zeichnungsfrist vom 4. Juni bis zum 13. Juni. Die Erstnotiz soll am 15. Juni im Prime Standard in Frankfurt erfolgen. Ausgegeben werden bis zu 7,69 Millionen Aktien aus einer Kapitalerhöhung. Eine mögliche Mehrzuteilungsoption umfasst weitere maximal 1,15 Millionen Aktien, die ebenfalls aus einer Kapitalerhöhung stammen würden.

Die Preisspanne beim IPO von home24 liegt zwischen. 19,50 Euro und 24,50 Euro. Ziel der Gesellschaft ist ein Bruttoerlös von rund 150 Millionen Euro. Der Streubesitz der Beteiligung von Rocket Internet wird nach der Erstnotiz bei höchstens 32,4 Prozent liegen. Altaktionäre werden beim Börsengang keine Papiere abgeben.

Mit dem frischen Geld will die Gesellschaft weiter wachsen. Auch sollen Verbindlichkeiten zurückgezahlt werden. Vorstandsmitglied Marc Appelhoff über die künftige Entwicklung: „Wir wachsen bereits heute mit jeder Erstbestellung profitabel und haben gezeigt, dass wir Wachstum mit verbesserter Profitabilität kombinieren können. Wir sind überzeugt, dass das frische Kapital es uns ermöglichen wird, diesen Weg fortzusetzen und so innerhalb der nächsten 18 Monate auf bereinigter EBITDA-Basis gruppenweit profitabel zu sein.“

Unterstützt wird der Börsengang von Berenberg, Citigroup und Goldman Sachs International.