SLM Solutions holt sich Geld für weiteres Wachstum

SLM Solutions wird wahrscheinlich am 11. Oktober eine Wandelanleihe begeben. Diese ist unbesichert und nicht nachrangig. Das Papier läuft bis Oktober 2022, das Volumen der Wandelanleihe beträgt 50 Millionen Euro. Sie kann auf bis zu 60 Millionen Euro aufgestockt werden. Die jährliche Verzinsung soll zwischen 5,5 Prozent und 6,0 Prozent liegen.

Ab dem 11. Oktober 2020 kann das Papier in Aktien umgewandelt werden. Es gibt zunächst beim Wandlungspreis eine Wandlungsprämie von 23 Prozent bis 28 Prozent. SLM plant ein beschleunigtes Bookbuilding-Verfahren. Darin werden dann die endgültigen Konditionen festgelegt werden. Angeboten wird das Papier nur institutionellen Investoren.

Das frische Geld soll für das weitere Wachstum genutzt werden. SLM will Geld in die Forschung und in die Entwicklung stecken. Auch will man das Vertriebsnetz stärken. Geplant sind neue Vertriebs- und Servicestandorte in Europa, Asien und den USA.

Bis spätestens 2022 will SLM einen Umsatz von 500 Millionen Euro erwirtschaften. Die EBITDA-Marge soll bei 20 Prozent liegen.