Braas Monier: Zeichnungsfrist für Aktien aus IPO startet heute

Die Braas Monier Building Group aus Luxemburg startet ihren Börsengang am Frankfurter Aktienmarkt. Dort sollen die Anteilsscheine nach dem IPO im Prime Standard notiert werden. Die Zeichnungsfrist soll am heutigen Mittwoch starten und voraussichtlich am 24. Juni enden. Braas Monier plant anschließend ab dem 25. Juni die Notierung der Aktie aufnehmen zu lassen.

Die Braas-Aktien sollen zu einem Preis zwischen 23 Euro und 28 Euro ausgegeben werden. Wird die Mehrzuteilungsoption ausgenutzt, hat das IPO damit ein Volumen von bis zu 644 Millionen Euro am oberen Ende der Preisspanne. Es sollen knapp 4,35 Millionen Aktien aus einer Kapitalerhöhung der Gesellschaft zur Zeichnung angeboten werden. „Die erwarteten Bruttoerlöse von ca. 100 Millionen Euro aus der Ausgabe neuer Aktien sollen zum Schuldenabbau des Unternehmens verwendet werden sowie für allgemeine Unternehmenszwecke“, kündigt Braas Monier an. „Wir sind zuversichtlich, durch unseren starken Cashflow mittelfristig den von uns angestrebten Verschuldungsgrad zu erreichen. Durch die im Zusammenhang mit dem Börsengang geplante Kapitalerhöhung werden wir unser Ziel jedoch deutlich schneller erreichen und so unsere finanzielle Flexibilität weiter erhöhen“, sagt Konzernchef Pepyn Dinandt.

Hinzu kommen bis zu mehr als 15,71 Millionen Aktien aus den Beständen der Altaktionäre, die damit den weitaus überwiegenden Teil des Volumens ausmachen. Zudem steht noch ein Greenshoe im Volumen von mehr als 2,95 Millionen Braas-Aktien aus dem Bestand der bisherigen Anteilseigner zur Verfügung. Werden alle Aktien gezeichnet, liegt der Streubesitz von Braas Monier bei 57,5 Prozent.