Braas Monier Building Group: Börsengang in Planung

Die Braas Monier Building Group will im laufenden Jahr in Frankfurt an die Börse gehen. Wann genau das IPO stattfinden soll, ist noch unklar. Geplant ist die Erstnotiz im Regulierten Markt (Prime Standard).

Das Unternehmen mit Stammsitz in Luxemburg stellt Produkte für das geneigte Dach her. Dabei handelt es sich um Dachziegel, Dachsteine, Dachkomponenten sowie Schornsteine und Energiesysteme. Ende 2013 arbeiteten 7.400 Personen für den Börsenkandidaten. Das Unternehmen hat mehr als 100 Produktionsanlagen, aktiv ist man in Europa, Asien und Südafrika. 2013 erwirtschaftet Braas Monier Building einen Umsatz von 1,23 Milliarden Euro (2012: 1,32 Milliarden Euro). Die EBITDA-Marge steigt von 10 Prozent auf 13 Prozent an. Im ersten Quartal 2014 erhöht sich der Umsatz auf 250 Millionen Euro (Vorjahr: 216 Millionen Euro). Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen liegt bei 21 Millionen Euro (Vorjahr: -3 Millionen Euro).

Zu den großen, teils indirekten Aktionären der Luxemburger zählen Apollo Management, TowerBrook Capital Partners, York Capital Management und BNP Paribas. Diese wollen auch nach dem Börsengang Anteile an Braas Monier Building halten. Ob beim Börsengang nur Altaktionäre Aktien anbieten oder es auch eine Kapitalerhöhung gibt, ist unklar.

Organisiert wird der Börsengang von BNP Paribas, J.P. Morgan und UBS Investment Bank als Joint Global Coordinators.