Werder Bremen: Neue Anleihe deutlich überzeichnet

Werder Bremen hat die Platzierung seiner Anleihe 2025/2030 abgeschlossen. Aufgrund der hohen Nachfrage wurde das ursprünglich geplante Volumen von 20 Millionen Euro auf 25 Millionen Euro erhöht. Dennoch konnten nicht alle Zeichnungsaufträge vollständig berücksichtigt werden, wie der Fußball-Bundesligist am Donnerstag meldet.

Die SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA teilte mit, dass die Zuteilung nach Ordervolumen gestaffelt erfolgte. Für Anleihegläubiger der Emission 2021/2026, die ihre Papiere tauschten, wurde eine vollständige Zuteilung vorgenommen. Auf Mehrerwerbswünsche erfolgte keine Zuteilung.

Der Kupon der neuen Anleihe beträgt 5,75 Prozent. Der Nettoemissionserlös nach Umtausch und Kosten liegt bei rund 17,8 Millionen Euro. Werder Bremen wird diesen Betrag zur Ablösung der Restschuld der alten Anleihe sowie für Infrastrukturprojekte und digitale Wachstumsfelder verwenden.