Springer Nature: IPO-Kandidat will „attraktive und stabile Renditen bieten”

Der Fachverlag Springer Nature nimmt einen Börsengang ins Visier. Das Unternehmen soll in der Rechtsform einer Kommanditgesellschaft auf Aktien an die Börse gehen, heißt es am Donnerstag. Es wird eine Notierung im Prime Standard an der Frankfurter Börse angestrebt. „J.P. Morgan und Morgan Stanley fungieren als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners. BofA Merrill Lynch, BNP Paribas, Credit Suisse, Goldman Sachs International und Société Générale wurden als Joint Bookrunners mandatiert”, so das Unternehmen.

Ein genauer Termin für den Sprung an das Parkett oder den Start des IPO steht bisher nicht fest. Im Rahmen der Platzierung junger Aktien will Springer Nature einen Emissionserlös von 1,2 Milliarden Euro aus der damit einhergehenden Kapitalerhöhung erzielen. Zudem könnte mit BC Partners einer der bisherigen Anteilseigner von Springer Nature Aktien im Rahmen des IPO platzieren wollen. Dagegen werde die Holtzbrinck Publishing Group keine Anteilscheine veräußern, heißt es am Donnerstag.

Für das Jahr 2017 meldet Springer Nature einen Umsatz von 1,64 Milliarden Euro und einen operativen Gewinn von 374 Millionen Euro. Den überwiegenden Anteil am Umsatzvolumen machen Wissenschaftspublikationen von Springer Nature aus. „Da die akademischen Ausgaben weitgehend konjunkturunabhängig sind, können wir ein stabiles Umsatzwachstum mit starken Margen und steigenden Cash Flows verbinden”, so der Finanzchef des Unternehmens, Ulrich Vest. Man könne so „attraktive und stabile Renditen bieten”.