SGL Carbon: Rascher Erfolg

Am Morgen kündigt SGL Carbon die Platzierung einer Wandelanleihe an, am Nachmittag kommt bereits die Erfolgsmeldung. Man hat die Platzierung der Anleihe abgeschlossen. Diese hat ein Emissionsvolumen von 167 Millionen Euro, die Wandelanleihe ist im September 2020 fällig. Der Wandlungspreis liegt bei 18,6451 Euro, das ist ein Aufschlag von rund 30 Prozent zum aktuellen Kurs. Verzinst wird die Anleihe mit 3,5 Prozent pro Jahr. Die Zinszahlungen erfolgen halbjährlich.

Mit dem frischen Geld soll eine 2016 fällig Anleihe über ursprünglich 190 Millionen Euro teils refinanziert werden. Diese Anleihe hat noch ein ausstehendes Volumen von 134,7 Millionen Euro.

Unterstützt haben SGL bei der Ausgabe der Anleihe die Commerzbank sowie Credit Suisse Securities.