SGL Carbon will Wandelanleihe platzieren – BMW und Volkswagen zeichnen

SGL Carbon plant die Ausgabe einer Wandelanleihe im Volumen von 150 Millionen Euro. Es besteht eine Option, das Emissionsvolumen um weitere 17 Millionen Euro aufzustocken. „Die Preisfestsetzung wird im Laufe des Tages erwartet. Das Settlement findet um den 14. September 2015 statt“, kündigen die Wiesbadener am Mittwoch an, wobei der Wandlungspreis um 25 Prozent bis 30 Prozent über dem noch festzulegenden volumengewichteten Durchschnittskurs der SGL Aktie zwischen der Ankündigung und der Preisfestsetzung liegen soll. Die Anleihe werde bis Ende September 2020 laufen und in bis zu rund 9 Millionen SGL Carbon Aktien wandelbar sein, so das Unternehmen. Der Konzern will einen Zinssatz zwischen 3,5 Prozent und 4,25 Prozent zahlen.

Die wichtigsten Aktionäre des Unternehmens, darunter die Autobauer BMW und Volkswagen, wollen etwa im Rahmen ihrer Beteiligungen Wandelanleihen zeichnen.

Zudem will SGL Carbon eine 2016 fällige Wandelanleihe zurückkaufen. „Der Rückkaufpreis im Rahmen der Rückkauf-Einladung beträgt 102 Prozent des Nennwerts je Schuldverschreibung“, so das Unternehmen.

Der Aktienkurs von SGL Carbon liegt am Vormittag bei 14,42 Euro mit 1,91 Prozent im Plus.