Immofinanz: Umtausch einer Anleihe

Bei Immofinanz können Anleger eine Umtauschanleihe in Stammaktien von Buwog umtauschen. Die Anleihe hat ein Volumen von 375 Millionen Euro, sie ist jährlich mit 1,5 Prozent verzinst und läuft bis 2019. Durch den Umtausch soll die Kapitalstruktur von Immofinanz vereinfacht und optimiert werden. Man will so zugleich das Finanzergebnis verbessern.

Bei der Wandlung gibt es zwei Optionen. Entweder entscheiden sich Investoren für die Lieferung von Aktien oder aber sie nehmen die Barvergütung plus Prämie. Bei der Cash Option erhalten die Anleger je Anleihe zu 100.000 Euro einen Betrag von 116.020,91 Euro, das entspricht dem Schlusskurs am 31. August der zugrundeliegenden Aktien. Zudem gibt es bis zum 3. September eine Prämie von 7.505,94 Euro. Nach diesem Zeitpunkt liegt die Prämie bei 6.507,94 Euro. Das Angebot läuft vom 1. September bis zum 7. September. Ansonsten kann es zu einem Umtausch laut Emissionsbedingungen kommen. Das Unternehmen geht dabei nicht in die Details. Auch hier gibt es eine Prämie wie bei der Cash Option.

Durchgeführt wird die Offerte, wenn sich 85 Prozent der Anleihegläubiger dafür entscheiden.