Deutsche Pfandbriefbank: Hypo Real Estate startet den Börsengang

Die Deutsche Pfandbriefbank (pbb), unter dem Namen arbeitet die vom Bund mit hohem Milliardenaufwand gerettete Hypo Real Estate am Markt, startet am heutigen Mittwoch in die heiße Phase des Börsengangs. Vom 8. bis zum 15. Juli sollen die Aktien des Konzerns in einer Preisspanne von 10,75 Euro bis 12,75 Euro pro Aktie platziert werden. Das IPO hat ein Volumen von 100.990.956 Aktien, hinzu kommt eine Mehrzuteilungsoption im Volumen von 6.589.289 Aktien. Der Börsengang findet unter Führung von Citigroup Global Markets Limited und Deutsche Bank AG statt.

Der Handelsstart am Prime Standard der Frankfurter Börse ist für den 16. Juli vorgesehen. Die Pfandbriefbank will nach eigenen Angaben „zukünftig eine Dividende in Höhe von 40 bis 50 Prozent des IFRS-Konzernergebnisses“ zahlen. Anteilig werde es auch für 2015 eine Dividende geben – einen entsprechenden Gewinn vorausgesetzt, so der Finanzkonzern. „Die Bundesrepublik Deutschland wird über den Finanzmarktstabilisierungsfonds und die HRE indirekt für zwei Jahre mindestens 20 Prozent und maximal 24,9 Prozent der Aktien der pbb halten“, kündigt das Unternehmen an. Eine stille Einlage des Finanzmarktstabilisierungsfonds in Höhe von einer Milliarde Euro habe man zurückgezahlt.