Enterprise Holdings: Neue Anleihe in den Startlöchern

Enterprise Holdings will eine weitere Anleihe begeben. Diese wird mit 7,0 Prozent jährlich verzinst. Die Laufzeit beträgt fünf Jahre. Das Volumen liegt bei bis zu 85 Millionen Euro. Davon entfallen 35 Millionen Euro auf eine 2012 aufgelegte Anleihe. Für dieses Papier erhalten Investoren eine Umtauschofferte. Je Anleihe erhalten die Altinvestoren eine neue Anleihe sowie eine Barzahlung von jeweils 20,00 Euro. Das ergibt einen Veräußerungspreis von 102 Prozent.

Sowohl die Umtausch- als auch die Zeichnungsfrist starten am 19. März. Voraussichtliches Ende ist jeweils der 26. März. Ab dem 30. März werden die Schuldverschreibungen in den Entry Standard für Anleihen in Frankfurt einbezogen. Obwohl dies nicht vorgeschrieben ist, will Enterprise Holdings künftig Quartalsberichte publizieren. So will man für eine erhöhte Transparenz sorgen.

Creditreform hat das Rating auf BBB+ festgesetzt. Als Service für Investoren wird ein Sonderkonto für die jährlichen Zinszahlungen eingerichtet. Dies gab es schon bei der ersten Anleihe.

Mit dem frischen Geld will das Unternehmen weiter wachsen. Der Fokus liegt dabei auf Europa.

Enterprise Holdings ist eine voll regulierte Nischenversicherung. Man will den Umsatz im kommenden Jahr von 150 Millionen GBP auf 250 Millionen GBP erhöhen.