Abivax: NASDAQ-Börsengang steht bevor - neue Aktien werden platziert

Das IPO des Biotech-Unternehmens Abivax an der NASDAQ geht in die „heiße Phase”. Die französische Gesellschaft, die den Erlös aus dem IPO vor allem für die abschließende klinische Entwicklungsphase von Obefazimod für die Behandlung von Colitis ulcerosa nutzen will, wird die Aktien voraussichtlich zwischen 11,60 und 13,00 US-Dollar pro ADS beziehungsweise zwischen 10,98 und 12,30 Euro pro Stammaktie anbieten.

Bei der mit dem IPO einhergehenden Kapitalerhöhung gibt es kein Vorzugszeichnungsrecht für die Aktionäre des Biotech-Unternehmens aus Paris. Ausgegeben werden bis zu mehr als 20,3 Millionen Aktien inkl. ADS, hinzu kommt eine Mehrzuteilungsoption in Höhe von bis zu knapp 3,05 Millionen Abivax-Aktien. Die endgültig Zahl der neuen Aktien wird noch festgelegt.

„Morgan Stanley und Leerink Partners agieren als gemeinsame globale Koordinatoren für das vorgeschlagene Global Offering und als gemeinsame Konsortialführer für das US-Offering, für das LifeSci Capital als Lead Manager operiert. Für die geplante europäische Privatplatzierung agiert Bryan, Garnier & Co als europäischer Lead Manager”, meldet Abivax (WKN: A14UQC, ISIN: FR0012333284, Chart, News).

Emissionserlös soll Obefazimod-Entwicklung finanzieren

Rund 170 Millionen Euro des erwarteten Emissionserlöses soll in die Finanzierung der Entwicklung von Obefazimod für die Behandlung von Colitis ulcerosa fließen, so Abivax. Weitere 15 Millionen Euro sind für die Entwicklung von Obefazimod für die Behandlung von Morbus Crohn vorgesehen. Mit dem verbleibenden Erlös will das Biotech-Unternehmen das eigene Working Capital und allgemeine Unternehmenszwecke finanzieren.

„Abivax geht davon aus, dass der erwartete Nettoerlös aus dem Global Offering zusammen mit den derzeitigen liquiden Mitteln des Unternehmens die Finanzierung des Geschäftsbetriebs bis zur Veröffentlichung der Topline-Daten (i) aus den Phase-3-Induktionsstudien ABTECT-1 und ABTECT-2 zur Behandlung von Colitis ulcerosa und (ii) aus der Phase-2a-Induktionsstudie zur Behandlung von Morbus Crohn ermöglicht”, so die Gesellschaft.

Zuletzt hatten Investoren dem Unternehmen 150 Millionen Euro Fremdkapital bereitgestellt.