TubeSolar kündigt Kapitalerhöhungen und Wandelanleihe-Emission an

Bei TubeSolar stehen mehrere Kapitalerhöhungen an. Zum einen werden die BF Holding GmbH, die TSG 1. Vermögensverwaltungs GmbH, die BD Vermögensverwaltungs GmbH und die Solar Invest International SE gegen die TubeSolar AG bestehenden Darlehensforderungen als Sacheinlage in Höhe von mehr als 13,6 Millionen Euro einbringen. Im Gegenzug gibt TubeSolar an die Gesellschaften mehr als 3,2 Millionen neue Aktien zu jeweils 4,25 Euro aus.

Zum anderen wollen die Augsburger eine Barkapitalerhöhung gegen Bezugsrecht im Volumen von mehr als 1,88 Millionen neuen Aktien durchführen. Für 6 alte TubeSolar Aktien (WKN: A2PXQD, ISIN: DE000A2PXQD4, Chart, News) kann eine neue Aktie zu 4,25 Euro bezogen werden. Zum Beginn der Bezugsfrist macht die Gesellschaft heute keine Angaben. Aktuell notiert die TubeSolar Aktie bei 4,18 Euro mit 2,45 Prozent im Plus, aber weiter knapp unterhalb des Bezugspreises der Kapitalerhöhung.

„Die Aktionärin BF Holding GmbH garantiert die Barkapitalerhöhung in voller Höhe und wird sämtliche neuen Aktien übernehmen, die nicht von Aktionären im Rahmen des Bezugsangebots bezogen und die nicht in der sich an das Bezugsangebot anschließenden Privatplatzierung bei anderen Investoren platziert wurden”, so TubeSolar.

Darüber hinaus kündigt TubeSolar eine bedingte Kapitalerhöhung durch die Emission einer Wandelanleihe im Volumen von 8 Millionen Euro an. Den Wandlungspreis wird man voraussichtlich bei 5,50 Euro festsetzen und die Verzinsung bei 2 Prozent pro Jahr. Die Anleihe soll eine Laufzeit von vier Jahren haben und auch von Aktionären der Gesellschaft bezogen werden können.

Aus den Kapitalerhöhungen sollen bis zu 16 Millionen Euro an TubeSolar fließen. Das Geld will man für die Finanzierung der laufenden Geschäftstätigkeit verwenden sowie in den Aufbau der Fertigungsanlagen und in Forschung, Vertrieb und Marketing investieren.