Am Morgen: Avis Budget, Fresenius, HelloFresh, AMS Osram und BP im Blickpunkt - Nord LB

Die Stimmung in der deutschen Autoindustrie hat sich im Oktober angesichts anhaltender Materialengpässe weiter eingetrübt. Das Ifo-Barometer für das Geschäftsklima fiel um 1,3 auf 8,5 Punkte, wie das Institut zu seiner monatlichen Umfrage mitteilte. Die Auftragsbücher der Hersteller sind zwar gut gefüllt, sie erwarten eine steigende Produktion. "Allerdings klagten alle Hersteller weiterhin über Lieferengpässe", hieß es vom Ifo-Institut. Die Lage der Zulieferer bleibt deutlich eingetrübt. Trotz einer geringfügigen Verbesserung liegt dieses Barometer mit minus 9,8 Punkten noch immer klar im negativen Bereich, nach minus 11,5 im September.

Die Lieferengpässe haben die dt. Industrie im Oktober auch nach endgültigen Zahlen etwas gebremst. Der entsprechende Einkaufsmanagerindex fiel auf 57,8 (Erstschätzung: 58,2, Sept.: 58,4) Zähler. Gleiches gilt für die Euro-Zone, wo das entsprechende Barometer auf 58,3 (Erstschätzung: 58,5, Sept.: 58,6) Punkte zurückging.

Rentenmarkt
Die schwächeren Euroland-Konjunkturdaten haben den Kursen der deutschen Staatsanleihen Auftrieb gegeben. Die Kurse von US-Staatsanleihen haben in einem Umfeld ebenfalls robuster Aktienmärkte etwas zugelegt. Aus den USA selbst kamen kurz vor dem Zinsentscheid der Notenbank Fed keine marktbewegenden Wirtschaftsdaten.

Aktienmarkt
Der deutsche Aktienmarkt nahm nach positiv aufgenommenen Quartalszahlen und der Kursrakete Hellofresh neue Rekordstände ins Visier. DAX +0,94%, MDAX +0,13%, TecDAX +0,53%. Starke Firmenbilanzen gaben auch der Wall Street erneut Rückenwind. Die heutige Sitzung der US-Notenbank Fed ließ Anleger dennoch vorsichtig agieren. Dow Jones +0,39%, S&P-500 +0,37%, Nasdaq Comp. +0,34%. Avis Budget: Rekord-Kursplus von zwischenzeitlich bis zu 218%(!). Das Unternehmen verdoppelte seinen Quartalsumsatz auf einen Rekordwert von 3 Mrd. USD. Nikkei-225: kein Handel.

Unternehmen
Nach einem vielversprechenden 3. Quartal hat Fresenius sich erneut höhere Jahresziele gesetzt. Für 2021 rechnet der Gesundheitskonzern nun mit einem währungsbereinigten Anstieg des Konzernumsatzes im mittleren einstelligen Prozentbereich (bisher: niedriger bis mittlerer einstelligen Prozentbereich). Beim währungsbereinigten Konzernergebnis wird nun ein Zuwachs am oberen Ende der Prognosespanne erwartet, die ein Wachstum im niedrigen einstelligen Prozentbereich vorsieht. In Q3 kletterte der Umsatz um 5% auf 9,324 Mrd. EUR. Der Konzerngewinn legte um 2% auf 435 Mio. EUR zu.

Anhaltende Belastungen durch die Corona-Pandemie haben bei der Fresenius-Dialysetochter FMC das Konzernergebnis in Q3 um 21% auf 277 Mio. EUR sinken lassen. Die Erlöse blieben mit 4,441 (4,414) Mrd. EUR nahezu unverändert. Für das Gesamtjahr erwartet FMC Umsatz und Konzernergebnis nun nur noch am unteren Ende der bisherigen Prognosespanne.

Der Kochbox-Versender HelloFresh hat in Q3 den währungsbereinigten Umsatz um 44,9% auf 1,41 Mrd. EUR gesteigert. Das bereinigte EBITDA gab dabei um 30,4% auf 79,8 Mio. EUR nach, was mit erhöhten Investitionen für weitere Expansion begründet wurde. Für das Gesamtjahr traut sich der Konzern erneut mehr zu und hebt die währungsbereinigte Umsatzprognose an. Es werde jetzt mit einem Erlösplus zwischen 57 und 62% (bisher 45 bis 55%) gerechnet, hieß es. Die bereinigte EBITDA-Marge soll weiterhin zwischen 8,25 und 10,25% liegen.

Der Sensorspezialist AMS Osram hat in Q3 trotz Schwierigkeiten bei den Lieferketten den operativen Gewinn (EBIT) auf 157 (63) Mio. US-$ steigern können. Die Umsätze lagen mit 1,521 Mrd. US-$ um 6% über dem Vorjahresniveau. Für Q4 erwartet das Unternehmen Erlöse zwischen 1,36 und 1,46 Mrd. US-$.

Steigende Öl- und Gaspreise haben BP im abgelaufenen Quartal mehr verdienen lassen als erwartet. Der Nettogewinn erreichte 3,32 (Q2: 2,798) Mrd. US-$.

Devisen
Der Euro gab unter den schwächer ausgefallenen konjunkturellen Daten leicht nach.

Öl / Gold
Nach einem freundlichen Start sind die Ölpreise am Dienstag etwas in die Verlustzone geraten. Am Goldmarkt blieb es am Berichtstag ruhig.

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