Immofinanz platziert Aktien und Wandelanleihen über gesamt 356 Millionen Euro

Der österreichische Immobilienkonzern Immofinanz meldet den Abschluss der gestern angekündigten Kapitalmaßnahmen. Man hat unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre bei institutionellen Anlegern knapp 15,42 Millionen Anteilscheine - davon knapp 11,21 Millionen im Rahmen einer Kapitalerhöhung - zu einem Preis von jeweils 15,31 Euro platziert. Den Emissionserlös aus der Platzierung beziffert Immofinanz mit 236 Millionen Euro brutto.

„Die Aktien sind ab Beginn des Geschäftsjahrs 2019 dividendenberechtigt und werden nach Eintragung der Kapitalerhöhung in das Firmenbuch voraussichtlich am oder um den 13.07.2020 geliefert. Die neuen Aktien aus der Kapitalerhöhung werden am oder um den 13.07.2020 unter der bestehenden ISIN AT0000A21KS2 zum Handel an der Wiener Börse und nachfolgend an der Börse in Warschau zugelassen werden”, kündigt Immofinanz an.

Weitere 120 Millionen Euro hat der Immobilienkonzern aus der Platzierung einer Pflichtwandelanleihe eingenommen. Die Anleihe kann zu einem anfänglichen Wandlungspreis von 17,1472 Euro in knapp 7 Millionen Immofinanz-Aktien gewandelt werden und wird während der Laufzeit mit 4 Prozent verzinst. „Die Pflichtwandelanleihe wird bei Endfälligkeit verpflichtend in neue oder bestehende Stammaktien des Unternehmens umgewandelt, es sei denn, sie wird zuvor auf Wunsch der Anleihegläubiger oder der Gesellschaft oder bei Eintritt bestimmter besonderer Ereignisse gemäß den Bedingungen der Pflichtwandelanleihe umgewandelt”, so Immofinanz.