Highlight rüstet sich für möglichen Constantin-Deal

Zuletzt gab es bereits Gerüchte, dass die Schweizer Highlight-Gruppe ein Übernahmeangebot für Constantin Medien vorlegen könnte. Am Dienstag kündigen die Eidgenossen nun eine Kapitalerhöhung im Volumen von bis zu 24,7 Millionen Schweizer Franken bei der Highlight Event and Entertainment AG an. Interessant wird es bei den Erläuterungen der Gesellschaft zur Verwendung des Emissionserlöses, mit dem man Zukäufe finanzieren will. „Unter gewissen Voraussetzungen, wie namentlich einer gesicherten Finanzierung, ist auch denkbar, dass Gegenstand eines derartigen Angebots die Aktien der Constantin Medien AG sein könnten“, so Highlight in einer Mitteilung. Eine endgültige Entscheidung sei aber noch nicht getroffen.

Aktionäre von Highlight erhalten pro Aktie drei Bezugsrechte und können je Bezugsrecht eine junge Highlight Aktie zu einem Ausgabepreis von 15 Schweizer Franken erwerben. Die Bezugsfrist solle voraussichtlich am 2. Juni 2017 auslaufen, so das Unternehmen. Gegen Bareinlage werden rund 1,65 Millionen Papiere ausgegeben.

Zudem will der Konzern zwei Sachkapitalerhöhungen durchführen. Zum einen wird ein Darlehen in Höhe von 16,05 Millionen Schweizer Franken gegen Ausgabe von 1,07 Millionen Highlight-Aktien eingebracht, zum anderen ein Paket mit mehr als 15 Millionen Anteilsscheinen der Constantin Medien AG – hierfür werden mehr als 2,47 Millionen Aktien der Highlight Event and Entertainment AG neu ausgegeben.

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